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好意思东时刻7月12日周三将公布6月好意思国CPI,它是本月末好意思联储召开货币策略会议以前公布的重磅通胀数据阐扬。现在市集多数预测,6月CPI同比增速将较5月的4.0%较着放缓,环比增速将高于5月的0.1%。 两大华尔街机构摩根大通和高盛齐作念出了各自的CPI数据及联系市集反应预期。 摩根大通:6月CPI最有可能同比增长3.05%到3.2%辅导摩根大通市集谍报团队的来往员Andrew Tyler在阐扬中写说念,本周的CPI依然本年夏令市集的重要催化要素之一。谈判到科技股走势的相通性,以及现在市集温雅AI和机器学习的激情,多名摩根大通的客户将现时类比为1999年时期,若和1999年肖似,好意思股将在资历夏令低迷后本年最终走高。 Tyler提到了本周一公布的Manheim二手车价值指数,跟踪二手车拍卖价钱的该指数6月环比5月猛降4.2%,创疫情初期以来最大降幅。 Tyler指出,上述二手车指数3月以来跌去9%,但其影响还未在CPI中取得体现。事实上,2月以来,CPI中的二手汽车和卡车分项策动还涨了9%,其三个月的年化增速为36%。摩根大通预测,改日几个月,二手车CPI将体现该指数的影响。 摩根大通的首席经济学家Michael Feroli预测,6月CPI环比增长0.3%,同比增速较5月的4.0%放缓至3.2%。若预测无误,6月CPI将创2021年3月以来最低同比增速,主要体现了基数效应。在畴昔三个月内两个月大幅下过时,动力价钱6月将小幅高潮0.3%。 Feroli预测,剔除食物和动力的中枢CPI 6月将环比增长0.3%,同比增速较5月的5.3%放缓至5.0%。若安妥预期,这将是中枢CPI六个月内初度增速不到0.4%。6月住房类通胀料将不息幽静降温,统统权东说念主约当房钱(OER)将涨0.51%,佃户房钱将涨0.52%。 Feroli指出,最近中枢通胀走强源于4月和5月二手车价钱偶而高潮4.4%,预测这类价钱的涨势将在6月逆转,6月将下落0.6%。 Andrew Tyler辅导的摩根大通市集谍报团队预测了6月CPI多样可能的成果,以及本周三CPI公布后可能的市集反应。 CPI同比增长3.7%或更高的概率为5%。若出现这种尾部风险情形,中枢通胀可能大幅上升,市集将预测好意思联储7月会加息50个基点,况且市集订价将体现尔后会议还会加息。债券收益率和股市的波动齐会大增,股市会发生抛售,标普500指数将跌2%到2.5%。 CPI同比增长3.3%到3.6%的概率为15%。若出现这种情形,标普500指数将跌1%到1.25%。这种情形将无助于松驰市集对加息周期很快截至的担忧。由于基数效应料将从利好通胀下降要素转为不利要素,债市可能上调加息预期。 CPI同比增长3.05%到3.2%的概率为45%。若出现这种情形,标普500指数将涨0.5%到0.75%。这种成果代表通胀大幅放缓,它将不息撑抓通胀下降的论调,但不能能动摇好意思联储7月加息25个基点的手脚,可能足以废除市集对7月信后联储进一步加息的预期。 CPI同比增长2.8%到2.9%的概率为25%。若出现这种情形,标普500指数将涨1.5%到1.75%。这将是本轮加息周期内CPI总体增速最大的放缓幅度。谈判到PPI的波动以及ISM价钱指数,可能令市集调养通胀预期,预测通胀将保抓到3%以内。市集对7月加息的预期可能下降。本年8月24日到26日的杰克逊霍尔央行年会可能非官方地通告,截至本轮紧缩周期。鉴于最近公布的奇迹和宏不雅数据,这将代表好意思国经济将处在所谓金发密斯的增长状态,即经济增长既不外热也不外冷的理思状态。 CPI同比增长2.7%或更低的概率为10%。这种尾部风险情造成果真可能性高于其他尾部风险。若出现这种情形,标普500指数将涨2.5%到3%,市辘集废除好意思联储7月加息的预期,本年第四季度降息的预期会升温。 总体而言,摩根大通上述团队以为,产生鸽派影响的CPI数据成果比鹰派到成果更有可能出现。咱们会看到通胀下行足以截挚友意思联储的加息周期。6月CPI将让市集更接近金发密斯这种经济增长、盈利增长、同期通胀泛泛化的最好状态。 高盛:6月中枢CPI最有可能环比增长0.2%到0.29%高盛的卖方策画预测,6月CPI环比增速从5月的0.1%加速至0.25%,增速略低于共鸣预期0.3%,同比增速从5月的4.0%放缓至3.08%,也略低于共鸣预期的3.1%。6月中枢CPI环比增长0.22%。 高盛的首席经济学家Jan Hatzius预测6月CPI将体现三种重要的分项价钱趋势:1、二手车价钱跌1.2%,新车价钱跌0.2%,响应出二手车拍卖价钱下落,以及汽车经销商的促销不息增加;2、因为季节性要素可能过度拟合新冠疫情时期顽固后的价钱反弹,残留季节性要素将施压旅游类别通胀,栈房和宇宙交通的价钱将下落2%;3、因为新租约房钱和续租房钱之间的差距不息减弱,住房通胀将一定经由上松驰,房钱和OER将涨0.47%。 高盛来往员John Flood指出,联邦基金期货现在预测7月好意思联储加息25个基点的概率擢升90%,改日两周内好意思联储废除7月加息念头的门槛相配高。 关于市集反应,Flood预测了以下几种可能: 6月中枢CPI环比增长擢升0.5%的概率为5%,若出现这种情形,标普500至少跌2%。 6月中枢CPI环比增长0.4%到0.5%的概率为10%,这种情形下,标普500跌1%到2%。 6月中枢CPI环比增长0.3%到0.39%的概率为30%,这种情形下,标普500跌零到1%。 6月中枢CPI环比增长0.2%到0.29%的概率为35%,这种情形下,标普500涨零%到1%。 6月中枢CPI环比增长0.1%到0.19%的概率为15%,这种情形下,标普500至少涨1%。 同期Flood指出,期权合约暗意,CPI公布今日,本周三标普500的波动惟有好像0.7%。下图展示了旧年1月以来CPI公布日的期权暗意标普波动幅度和已已毕波动,其中旧年10月和11月的波动相对较大。 风险教唆及免责条件 市集有风险,投资需严慎。本文不组成个东说念主投资提议,也未谈判到个别用户特殊的投资方向、财务景象或需要。用户应试虑本文中的任何主意、不雅点或论断是否安妥其特定景象。据此投资,拖累自诩。 |